ناقش زوجان يفكران في إرثهما المالي لأطفالهما نصائح بعد لقائهما بوكيلا جديد للتأمين على الحياة. عبرا عن اعتقادهما بأن أي إرث محتمل ينبغي أن يُعتبر مكافأة بدلاً من أن يُنظر إليه كحق مكتسب، بعد أن حصلا على مبالغ متفاوتة من والديهما. أوصى المستشار بالحصول على تأمين إضافي على الحياة لتأمين إرث للأطفال، مما أثار مناقشة حول كيفية إنشاء إرث مستقل بدلاً من التركيز فقط على الهدايا المالية. في النهاية، نُصح الزوجان بأن أصولهما الحالية تبني بالفعل إرثًا، مما يشير إلى أن التأمين على الحياة قد لا يكون ضروريًا نظرًا لخطط تقاعدهما القوية واستثماراتهما.
المصدر والتفاصيل
